1. Вступление
2. В понедельник дело было вечером…
3. Мы поехали за город…
4. Баллада о том, как пить на троих
5. Баллада о директоре антикварного магазина
6. Про тещу из Иванова
7. Чувствуем с напарником…
8. Когда утром тороплюсь я на работу
9. Климатические сложности
10. Подумаешь, Италия…
11. Ой, доля моя жалкая!
12. Сны о местечке
13. Волосатые груди
14. Шандыба и Фрики
15. Посвящение Ю. Анохину