CD1:
01. Перекресток (04:47)
02. Тонкий шрам на любимой попе (04:16)
03. Лет 30 тому назад (04:03)
04. Начало (03:35)
05. Универсальная песня на день рождения (02:42)
06. Песенка про счастье (04:04)
07. Из-за угла (05:05)
08. Брассенс и Бернес (03:09)
09. Моя любовь (04:38)
10. Песенка о ночной Москве (03:04)
11. Вот и все (05:02)
12. Было не с нами (04:25)
13. Когда ее нет (03:17)
14. От меня к тебе (03:28)
15. Маленький город (03:49)
16. Музыка под снегом (03:35)
17. Флаг над замком (04:06)
18. Синяя птица (03:08)
19. Ты или я (04:18)
20. Отпусти меня (02:43)
21. Там, где светел день (02:31)

CD2:
01. Братский вальсок (01:55)
02. Лейся, песня (02:13)
03. Раскинулось море широко (02:38)
04. Дружба (01:41)
05. Мама, я летчика люблю (01:19)
06. Это новый день (03:07)
07. До скорого, брат (03:07)
08. Я возьму тебя с собой в небеса (03:33)
09. Пора в обратный путь (02:59)
10. Когда откричат крикуны (02:24)
11. Ах, какой был изысканный бал (02:15)
12. Варьете (03:14)
13. Паузы (02:09)
14. Нас еще не согнули горы (02:18)
15. У ломбарда (04:13)
16. Меня очень не любят эстеты (01:26)
17. Ох, не вижу я белого свету (01:59)
18. Лица (02:29)
19. Маленькие герои (01:46)
20. Я смысл этой жизни вижу в том (03:44)
21. Мой приятель художник (02:58)
22. Памяти Бродского (01:36)
23. Памяти В.Высоцкого (02:18)
24. Песня про надежду (01:40)
25. Песня перемен (01:55)
26. Посвящение театру (02:06)
27. Посвящение Александру Градскому (02:39)
28. Посвящение Александру Розенбауму (02:31)
29. Посвящение Архитектурному (02:43)
30. Посвящение артистам (02:32)
31. Раз артист - так с песнею (02:54)
32. Я снова жду осенних холодов (02:17)