Ах, этот джаз! Весь этот джаз!... и немного блюза.

01. Stronger Than Me
02. You Sent Me Flying
03. Cherry
04. Fuck Me Pumps
05. I Heard Love Is Blind
06. Moody's Mood for Love
07. (There Is) No Greater Love
08. In My Bed
09. Take the Box
10. October Song
11. What Is It About Men
12. Help Yourself
13. Amy Amy Amy

1. Blue Sphere
2. Hackensack
3. Nice Work If You Can Get It
4. Criss-Cross
5. Something In Blue
6. Evidence
7. Jackie-ing
8. Nutty

1. Summer Fling (4:58)
2. Eastlake Shuffle (5:05)
3. Monsoon (7:00)
4. As You Wish (4:36)
5. Joburg Jam (6:10)
6. The Crossing (7:18)
7. Wiggle Room (6:49)
8. Wind Warriors (6:16)
9. In Your Arms (4:47)
10. Chippewa Street (5:47)
11. Beyond The Rain (6:09)

01. Back to the Land
02. I Cover the Waterfront — 12'-LP take
03. I Cover the Waterfront — master take
04. Somebody Loves Me
05. I've Found a New Baby
06. The Man I Love
07. Peg o' My Heart
08. I Want to Be Happy
09. Mean to Me
10. Too Marvelous for Words — 78-rpm take
11. Too Marvelous for Words — LP take
12. 'Deed I Do
13. Encore
14. Polka Dots and Moonbeams
15. Up 'n' Adam
16. Three Little Words
17. Count Every Star — master take
18. Count Every Star
19. It All Depends on You
20. Neenah — alternative take
21. Neenah — alternative take
22. Neenah — master take

1 "Jeepers Creepers"
2 "Thou Swell"
3 "Thou Swell"
4 "September in the Rain"
5 "Undercover Girl Blues"
6 "Frenesi"
7 "Pete's Cafe"
8 "Little Pee Blues"
9 "Foggy Day"
10 "In a Little Spanish Town"
11 "Let's Fall in Love"
12 "Down 'N' Adam"
13 "Lester Swings"
14 "Slow Motion Blues"
15 "Ad Lib Blues"
16 "Just You, Just Me"
17 "Tea for Two"
18 "Back Home Again In) Indiana"
19 "These Foolish Things"
20 "I Can't Get Started"

1 "Star Dust"
2 "It Takes Two to Tango"
3 "On the Sunny Side of the Street"
4 "Almost Like Being in Love"
5 "I Can't Give You Anything but Love"
6 "There Will Never Be Another You"
7 "I'm Confessin'"
8 "Willow Weep for Me"
9 "This Can't Be Love"
10 "Can't We Be Friends?"
11 "Tenderly"
12 "New D. B. Blues"
13 "Jumpin' at the Woodside"
14 "I Can't Believe That You're in Love With Me"
15 "Oh, Lady, Be Good!"
16 "Another Mambo"
17 "Come Rain or Come Shine"
18 "Rose Room"
19 "Somebody Loves Me"
20 "Touch Me Again"
21 "It Don't Mean a Thing (if It Ain't Got That Swing)"

01. I'm in the Mood for Love
02. Big Top Blues
03. Mean to Me
04. That's All — alternative take
05. That's All — master take
06. Red Boy Blues
07. Pennies from Heaven
08. She's Funny That Way — breakdown
09. She's Funny That Way — master take
10. One O'Clock Jump
11. It's The Talk of the Town
12. I've Found a New Baby
13. I Guess I'll Have to Change My Plan

1. Караван / Caravan (Хуан Тизол / Juan Tizol, обр. Ф. Кандрикса)
— Ади Рознер и его оркестр / Ady Rosner & His Orchestra; Ади Рознер (труба). (1938) — 2:52
2. Для меня ты хороша / Bei mir bist du shön (Шолом Секунда / Sholom Secunda)
— Лотар Лямпель / Lothar Lampel, солисты Ади Рознер и его оркестра / Ady Rosner & His Orchestra; Ади Рознер (труба). (1938) — 2:42
3. Джозеф / Joseph (Сэмми Кан, Нелли Ксаман, Сол Чаплин, Сэмюэл Стайнберг / Sammy Cahn, Nellie Kasman, Saul Chaplin, Samuel Steinberg)
— Лотар Лямпель / Lothar Lampel, Ади Рознер и его оркестр / Ady Rosner & His Orchestra (1937–1939) — 2:40
4. 1001 такт в ритме джаза (Эдди Рознер )
— Государственнцй джаз-оркестр Белорусской ССР п/у Эдди Рознера (1945) — 3:13
5. Очи чёрные (обр. Эдди Рознера, Тофика Кулиева)
— Государственнцй джаз-оркестр Белорусской ССР п/у Эдди Рознера; Эдди Рознер (труба). (1945) — 3:07
6. Прощай, любовь, танго (Эдди Рознер)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1954) — 3:03
7. Тиха вода / Ticha woda (Эдди Рознер — Людвик Ежи Керн / Ludwuk Jerzy Kern)
— Павел Гофман, Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1954) — 3:03
8. Голубой прелюд / Blue Prelude (Джо Бишоп, Гордон Дженкинс / Joe Bishop, Gordon Jenkins, обр. Вадима Людвиковского)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера; Эдди Рознер (труба). (1955) — 2:24
9. Сент-Луис блюз / Saint Louis Blues (Уильям Кристофер Хенди / William Christopher Handy, обр. Юрия Саульского)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера; Эдди Рознер (труба). (1956) — 3:51
10. Я иду искать (Эдди Рознер — Михаил Пляцковский)
— Нина Бродская, Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1965) — 4:00
11. Ты — как песня (Эдди Рознер — Михаил Пляцковский)
— Нина Бродская, Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1965) — 4:05
12. Импровизация на тему песни «Парень-паренёк» («Тиха вода») (Эдди Рознер, аранж. Виталия Долгова)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1966) — 3:16
13. Рождение оркестра (Виталий Долгов)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1966) — 4:09
14. Соул босса-нова / Soul Bossa Nova (Куинси Джонс / Quincy Jones)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1966) — 3:04
15. Джанго (Реквием) / Django (Джон Льюис / John Lewis, обр. Виталия Долгова)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1967) — 7:23
16. Попурри на темы песен Э. Рознера (фрагмент) (аранж. Николая Левиновского)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера, солистка Евгения Завьялова (1970) — 4:35
17. Я никогда не улыбнусь снова / I’ll Never Smile Again (Фредерик Лоу / Frederick Loewe, обр. Виталия Долгова)
— Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1967) — 3:26
18. Тум-балалайка / Tum Balalaika (еврейская песня)
— Нина Бродская (1995) — 2:51
19. Ветер лета (Эдди Рознер, обр. Дмитрия Драгилёва)
— Ансамбль «The Swinging Partisans» п/ у Дмитрия Драгилёва: С. Балицкий (труба), Дмитрий Драгилёв (ф-п.), У. Мергенсен (контрабас), В. Уникаускас (ударные) (2010) — 3:00
20. Караван / Caravan (Хуан Тизол / Juan Tizol, обр. Х. Нагеля)
— Государственнцй джаз-оркестр Белорусской ССР п/у Эдди Рознера; Эдди Рознер (труба). (1944) — 3:03

01 - Снова вечер
02 - Пилигрим
03 - Вечерний джаз
04 - Собачий свинг
05 - Шепот капель дождя
06 - Блюз которого нет
07 - While My Guitar
08 - Он звал
09 - Ушедшему другу
10 - Поверь
11 - Эй мой друг
12 - Колыбельная
13 - Кошка(Ольга Муромская и группа Фрай)

1. Feeling Good
2. My Baby Just Cares For Me
3. I'm Gonna Leave You
4. Nobody Knows You When You're Down And Out
5. Tomorrow Is My Turn
6. Love Me Or Leave Me
7. Don't You Pay Them No Mind
8. The Cal From Joe's
9. I Love Your Lovin' Ways
10. The Laziest Cal In Town
11. Mood Indigo
12. See-Line Woman
13. Break Down And Let It All Out
14. This Year's Kisses
15. Ne Me Quitte Pas
16. Mississippi Goddam
17. Take Me To The Water
18. Work Song
19. Chanffer
20. I Hold No Grudge
21 .If I Should Lose You
22. Brown Eyed handsome Man
23. I'm Going Back Home
24. Sinnerman