CD1
01.Брато
02.От пункта 'Я' До Пункта 'ТЫ'
03.С точки зрения осени
04.Шарада Ночь
05.Мосты
06.Мне очень жаль
07.За милых дам
08.Оревуар
09.Пальма-де-Майорка
10.Медленно падает снег
11.Какие наши годы
12.Перекрестки
13.Наколочка
14.Бум-Бум
15.Пропажа
16.Колея (дуэт с Ириной Аллегровой)
17.Соло
18.Марджанджа
19.Тополя
20.Ночной гость (Соседка)
21.Вязаный жакет
CD2
01.Таганка
02.Бутылка вина
03.Гуляй, душа
04.Путана
05.Червончики
06.Самогончик
07.Душа болит
08.Две свечи
09.Доля шоферская
10.Левый берег Дона
11.Вниз по реке
12.Москва - Владивосток
13.Подмосковная река
14.До свиданья
15.Не Стреляйте В Белых Лебедей
16.Друзья
17.Улетайте вороны
18.Калина красная, морозом вызрела
19.Ямщик
20.Эх, Цыганка!
21.Мышонок